Erik Šverčič
Finanční plánování a poradenství
Komplexní finanční služby šité na míru vašim cílům a životním etapám. Cesta k finanční stabilitě a svobodě.
Klíčové služby
Nabízím kompletní servis napříč finančním trhem s důrazem na kvalitu, efektivitu a nejlepší možné tržní podmínky.
Úvěry a Hypotéky
Vyjednání aktuálně nejlepšího možného úroku, řešení komplexních případů a zajištění financování bez starostí.
Investování/Spoření
Tvorba efektivních a diverzifikovaných portfolií pro různé cíle: renta, nemovitost, vzdělání pro děti.
Pojištění
Komplexní zabezpečení majetku (vozidla, nemovitosti), zdraví a podnikatelského rizika.
Daňové poradenství
Optimalizace daňových povinností a poradenství související s investicemi a majetkem pro maximální efektivitu vašich financí.
Penzijní zabezpečení
Nastavení plánů pro klidnou a soběstačnou rentu. Zajištění finanční nezávislosti v důchodovém věku.
Pro koho jsou moje služby
Poskytuji finanční poradenství přizpůsobené různým životním situacím a potřebám. Od mladých lidí budujících majetek až po firmy optimalizující benefity.
Mladí a střední věk
Budování majetku a dosažení finanční svobody pro vaši budoucnost.
Rodiny
Komplexní zabezpečení celé rodiny pro případ nepředvídaných událostí.
Podnikatelé
Zajištění majetku a odpovědnosti plynoucí z podnikatelské činnosti.
Firmy
Optimalizace nákladů a navýšení zaměstnaneckých benefitů s poradenstvím pro efektivní využívání.
Moje výhody
Využíváme přístup k produktům téměř celého finančního trhu, což garantuje objektivitu a maximální šanci na získání nejlepších podmínek.
1
Jistota nejlepší ceny
Vyjednám nejlepší tržní podmínky, ať už jde o úrok u hypotéky nebo cenu pojištění.
2
Efektivita a rychlost
Celý proces probíhá rychle a efektivně. Vy se nemusíte o nic starat.
3
Férové jednání
Zakládám si na otevřeném a transparentním přístupu ke každému klientovi.
4
Odborná kvalifikace
Všechny potřebné certifikace ČNB pro pojištění, úvěry, penze a kapitálový trh.
Proč jednat právě teď?
Většina lidí touží po lepší životní úrovni, ale chybí jim konkrétní plán, čas nebo motivace k dosažení jejich cílů. Já jsem váš partner, který toto řeší za vás.
Definice cílů
Podle vašich kritérií sestavím plán k finanční svobodě.
Optimální strategie
Nastavím strategii pro dosažení cíle nejefektivněji.
Realizace
Krok za krokem vás dovedu k úspěchu v pravý čas.
Správný start je kritický
I když plánujete například vlastní bydlení až za pět let, je třeba jednat dnes. Nastavím optimální strategii a zajistím, že svého cíle dosáhnete nejefektivněji a v pravý čas.
1
Dnes
Zahájení plánování a nastavení strategie
2
Rok 1-2
Budování úspor a optimalizace financí
3
Rok 3-4
Příprava na financování a vyjednávání podmínek
4
Rok 5
Realizace cíle - vlastní bydlení
Příběhy úspěchu
Moje odbornost je podložena rozsáhlými znalostmi a schopností řešit i komplikované situace. Zde jsou příklady, jak pomáhám klientům.
Náprava špatně nastavených smluv
Mnoho klientů za mnou přišlo s nevýkonnými nebo špatně nastavenými smlouvami. Díky odborné revizi mají nyní vše v pořádku a jsou skutečně zabezpečeni.
Získání úvěru po odmítnutí nebo nedostatečné výše úvěru
Klient strávil hodiny v různých bankách, kde mu úvěr nechtěli poskytnout. Našel jsem řešení, vyjednal podmínky a vyřešil celý proces bez jeho starostí.
Optimalizace investic
Mladému investorovi s online brokery jsme zjistili nevýkonné portfolio kvůli vysokým poplatkům. Ukázal jsem cestu k lepší diverzifikaci a výrazně nižším poplatkům.
Výsledky v číslech
Konkrétní výsledky, které přinášejí moje služby klientům napříč různými oblastmi finančního plánování.
100%
Přístup k trhu
Téměř celý finanční trh pro nejlepší podmínky
0
Starostí pro vás
Kompletní servis od začátku do konce
5+
Let zkušeností
Odbornost v komplexních finančních situacích
Začněte svou cestu k finanční svobodě
Domluvte si úvodní konzultaci a zjistěte, jak vám mohu pomoci dosáhnout vašich finančních cílů. Společně vytvoříme plán šitý na míru vašim potřebám.
01
Úvodní konzultace
Nezávazně probereme vaše cíle a současnou situaci
02
Analýza a návrh
Připravím personalizovaný finanční plán na míru
03
Realizace
Vyjednám nejlepší podmínky a zařídím vše potřebné
04
Průběžná péče
Dlouhodobá podpora a optimalizace vašich financí
Odborné certifikáty
